Einleitung

Nachfolgend erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung der Einstellungsmöglichkeiten innerhalb der Systemkonfiguration für den Reiter „Kontaktmanager“.
Hier können Sie zentrale Parameter für die Verwaltung Ihrer Kundenkontakte festlegen und an Ihre Unternehmensprozesse anpassen.

Navigation

1. Öffnen Sie das Hauptmenü und navigieren Sie im linken Bereich zum Menüpunkt „Verwaltung“.
2. In der hierarchischen Struktur finden Sie den Unterpunkt „Systemkonfiguration“.
3. Nach dem Öffnen der Systemkonfiguration wechseln Sie zum Reiter „Kontaktmanager“.
   Hier können Sie diverse Einstellungen vornehmen, die in den folgenden Abschnitten erläutert werden.

Tipp

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo ein Punkt zu finden ist, nutzen Sie die Suchfunktion innerhalb der Verwaltung oder klicken Sie auf die Hilfesymbole, die in vielen Bereichen eingeblendet werden.

Einstellungen

Unter dem Unterpunkt „Einstellungen“ stehen Ihnen zwei Hauptbereiche zur Verfügung:

1. Angezeigte Felder

Hier können Sie individuell auswählen, welche Felder in der Kundenansicht angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.
Mögliche Kategorien sind:

• Umsätze – Informationen zu bisherigen Verkäufen und Rechnungen.
• Karte – Geografische Daten und Standortinformationen des Kunden.
• Zusatzfelder – Benutzerdefinierte Felder, die Sie selbst angelegt haben.
• Kommentar – Freitextfeld für Notizen und zusätzliche Hinweise.

Hinweis: Nur die aktivierten Felder werden in der Kundenübersicht angezeigt. Deaktivierte Felder werden ausgeblendet, um die Oberfläche übersichtlicher zu gestalten.

2. Kunden-Nummernkreis

Mit dieser Einstellung können Sie den Nummernkreis für Ihre Kunden festlegen:

• Startwert: Legen Sie eine Zahl fest, ab der die Kundennummern beginnen sollen.
• Integration mit ERP-System: Falls Sie bereits ein ERP-System nutzen, können Sie den Nummernkreis so einstellen, dass keine Überschneidungen entstehen.

Beispiel: Wenn Ihr ERP-System Kundennummern ab 1000 vergibt, können Sie den Startwert im Kontaktmanager ebenfalls auf 1000 setzen, um Konsistenz zwischen den Systemen zu gewährleisten.