Einleitung
Dieser Artikel beschreibt alle Einstellungsmöglichkeiten im Reiter „Kontaktmanager“ der venabo-Systemkonfiguration. Hier legen Sie zentrale Parameter für die Verwaltung Ihrer Kundenkontakte fest und passen sie an Ihre Unternehmensprozesse an.
Navigation
- Öffnen Sie das Hauptmenü und klicken Sie im linken Bereich auf „Verwaltung“.
- Wählen Sie in der Menüstruktur den Unterpunkt „Systemkonfiguration“.
- Wechseln Sie nach dem Öffnen der Systemkonfiguration zum Reiter „Kontaktmanager“.
💡 Tipp: Wenn Sie einen Menüpunkt nicht finden, nutzen Sie die Suchfunktion innerhalb der Verwaltung oder klicken Sie auf die Hilfesymbole, die in vielen Bereichen eingeblendet sind.
Einstellungen
Im Bereich „Einstellungen“ stehen Ihnen zwei Konfigurationsbereiche zur Verfügung:
Angezeigte Felder
Wählen Sie hier, welche Felder in der Kundenansicht sichtbar sein sollen. Deaktivierte Felder blendet venabo aus, um die Oberfläche übersichtlich zu halten. Folgende Kategorien stehen zur Auswahl:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Umsätze | Informationen zu bisherigen Verkäufen und Rechnungen des Kunden |
| Karte | Geografische Daten und Standortinformationen des Kunden |
| Zusatzfelder | Benutzerdefinierte Felder, die Sie selbst angelegt haben |
| Kommentar | Freitextfeld für Notizen und zusätzliche Hinweise zum Kunden |
💡 Hinweis: Nur aktivierte Felder erscheinen in der Kundenübersicht. Deaktivieren Sie Felder, die Sie nicht benötigen, um die Ansicht schlanker zu gestalten.
Kunden-Nummernkreis
Legen Sie hier fest, ab welcher Zahl venabo neue Kundennummern vergibt. Das ist besonders wichtig, wenn Sie parallel ein ERP-System nutzen – so vermeiden Sie Überschneidungen bei der Kundennummerierung.
- Startwert: Geben Sie die Zahl ein, ab der die Kundennummern beginnen sollen.
- ERP-Integration: Stimmen Sie den Startwert auf Ihr bestehendes ERP-System ab, damit beide Systeme konsistente Nummernkreise verwenden.
Praxisbeispiel
Szenario: Ein Unternehmen nutzt bereits ein ERP-System, das Kundennummern ab 1000 vergibt. Gleichzeitig soll venabo als Kontaktmanager eingesetzt werden, ohne die bestehenden Nummern zu duplizieren.
| Einstellung | Wert | Ergebnis |
|---|---|---|
| Startwert Kunden-Nummernkreis | 1000 | venabo vergibt Kundennummern ab 1000 |
| Angezeigte Felder: Umsätze | Aktiviert | Umsatzdaten erscheinen in der Kundenansicht |
| Angezeigte Felder: Karte | Deaktiviert | Kartenansicht wird ausgeblendet |
| Ergebnis | Keine Nummernkollisionen mit dem ERP-System, übersichtliche Kundenansicht | |
Häufige Fragen
Was passiert, wenn ich ein bereits vergebenes Feld deaktiviere?
Die Daten bleiben erhalten – venabo blendet das Feld lediglich in der Ansicht aus. Sobald Sie das Feld wieder aktivieren, sind alle gespeicherten Informationen wieder sichtbar.
Kann ich den Startwert des Nummernkreises nachträglich ändern?
Ja, Sie können den Startwert jederzeit anpassen. Bereits vergebene Kundennummern bleiben unverändert. Der neue Startwert gilt nur für neu angelegte Kunden – und nur, wenn er höher ist als die zuletzt vergebene Nummer.
Warum werden meine Zusatzfelder nicht in der Kundenansicht angezeigt?
Prüfen Sie, ob die Option „Zusatzfelder“ unter „Angezeigte Felder“ aktiviert ist. Außerdem müssen die Zusatzfelder selbst zuvor unter Verwaltung → Zusatzfelder angelegt worden sein.
Gelten die Einstellungen für alle Benutzer?
Ja. Die Einstellungen in der Systemkonfiguration wirken sich systemweit aus und gelten für alle Benutzer des venabo-Kontos.
Zusammenfassung
| Bereich | Funktion | Hinweis |
|---|---|---|
| Angezeigte Felder | Sichtbarkeit von Umsätzen, Karte, Zusatzfeldern und Kommentaren steuern | Daten bleiben bei Deaktivierung erhalten |
| Kunden-Nummernkreis | Startwert für automatisch vergebene Kundennummern festlegen | Wichtig bei ERP-Integration zur Vermeidung von Duplikaten |
| Geltungsbereich | Alle Einstellungen gelten systemweit | Betrifft alle Benutzer des Kontos |