Im Kontaktmanager finden Sie alle relevanten Kundeninformationen zentral auf einen Blick – von der Kontakthistorie über Tickets und Projekte bis hin zu Wartungsverträgen und Ansprechpartnern.

Historie

Die Historie eines Kontakts zeigt Ihnen alle erfassten Daten auf einen Blick: Leistungen, Tickets, Projekte und Belege. Über einen Filter grenzen Sie die Ansicht gezielt auf die gewünschten Einträge ein.

Einstellungen

Die Einstellungen – derzeit nur bei Kundenkontakten verfügbar – ersetzen den früheren Menüpunkt „Kundenstammdaten“. Hier verwalten Sie alle kundenbezogenen Stamm- und Sonderdaten.

Kundenstammdaten

In der Kundenverwaltung hinterlegen Sie Sonderinformationen für SelectLine-Kunden direkt in venabo. Dazu stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung:

1. Gesonderte Prüfung aktivieren: Markieren Sie einen Kunden für eine gesonderte Prüfung. Dieser Kunde wird dann in der Freigabe und der Abrechnung hervorgehoben dargestellt.
2. Kommentar hinterlegen: Der hinterlegte Kommentar erscheint automatisch, sobald der Kunde beim Erfassen von Zeiten ausgewählt wird.

Ansprechpartnerzuteilung

So legen Sie einen Ansprechpartner für einen Kunden fest:

1. Öffnen Sie den gewünschten Kunden im Kontaktmanager.
2. Wechseln Sie zum Reiter „Ansprechpartner“.
3. Weisen Sie für jeden Einsatzbereich den zuständigen Mitarbeiter zu.

Informationen zum Kunden

Die Kundenliste zeigt Ihnen folgende Informationen auf einen Blick:

Information	Beschreibung
Kundennummer	Eindeutige Nummer des Kunden
Anzeigename	Name des Kunden wie er in venabo angezeigt wird
Gesonderte Prüfung aktiv?	Markierung für besondere Prüfung in Freigabe und Abrechnung
Ansprechpartner hinterlegt?	Zeigt an, ob ein Ansprechpartner zugewiesen ist
Memotext vorhanden?	Gibt an, ob ein Kommentar zum Kunden gespeichert ist
Anschrift	Hinterlegte Adresse des Kunden
Hinterlegte Fahrtkosten	Fahrtkosten aus dem SelectLine-Kundenstamm

Zusammenfassung mehrerer Kunden

Für eine bessere Übersichtlichkeit lässt sich ein Kunde einem anderen Kunden als Hauptkunden zuordnen. Diese Zuordnung ist aktuell rein informativ und hat keine weiterführenden Funktionen.

Gesonderte Prüfung

Kunden mit aktiver gesonderter Prüfung werden in der Freigabe und in der Abrechnung visuell hervorgehoben dargestellt – so fallen sie sofort auf.

Tickets

Die Ticketübersicht zeigt Ihnen alle Tickets des Kunden. Standardmäßig sehen Sie alle aktuell offenen Tickets. Mit weiteren Filtern grenzen Sie die Ansicht gezielt ein. Alle gewohnten Interaktionen mit einem Ticket sind direkt in dieser Ansicht möglich.

Leistungen

Die Leistungsübersicht zeigt Ihnen die vollständige Leistungshistorie des Kunden. Sie können die Einträge filtern und exportieren – genau wie in der zentralen Leistungserfassung unter „Historie“.

Projekte

In der Projektübersicht sehen Sie alle Projekte, die dem Kunden zugeordnet sind.

Wartungsverträge

Die Übersicht der Wartungsverträge listet alle aktiven und archivierten Wartungsverträge des Kunden auf.

Objekte

In der Objektübersicht sehen Sie alle angelegten Objekte des Kunden.

Ansprechpartner

Die Ansprechpartner-Übersicht zeigt alle Kontaktadressen aus SelectLine, die dem Kunden zugeordnet sind. Von hier aus können Sie Ansprechpartner direkt kontaktieren:

• Per E-Mail über einen mailto://-Link
• Per Telefon über einen tel://-Link

In der Detailansicht eines Ansprechpartners erhalten Sie zusätzliche Informationen – zum Beispiel alle Tickets und erfassten Leistungen, die diesem Ansprechpartner direkt zugeordnet sind.

Praxisbeispiel

Szenario: Ein Techniker soll beim Kunden „Mustermann GmbH“ eine Leistung erfassen. Dabei fällt auf, dass der Kunde eine gesonderte Prüfung erfordert und ein Kommentar hinterlegt ist.

1. Der Techniker öffnet den Kontaktmanager und sucht nach „Mustermann GmbH“.
2. In der Kundenliste sieht er sofort: Gesonderte Prüfung ist aktiv (farbliche Hervorhebung).
3. Beim Erfassen der Leistung erscheint automatisch der hinterlegte Kommentar – z. B. „Rechnungen nur nach Rücksprache mit der Geschäftsführung“.
4. Der Techniker wechselt zum Reiter Tickets und prüft, ob ein offenes Ticket zur aktuellen Anfrage bereits existiert.
5. Über den Reiter Ansprechpartner kontaktiert er den zuständigen Ansprechpartner per Klick direkt per Telefon.

Häufige Fragen

Warum sehe ich die Einstellungen nicht bei allen Kontakten?

Die Einstellungen sind derzeit nur bei Kundenkontakten verfügbar. Bei Lieferanten oder sonstigen Kontakttypen wird dieser Bereich nicht angezeigt.

Was bewirkt die Zuordnung eines Hauptkunden?

Die Zuordnung eines Hauptkunden ist aktuell rein informativ. Sie dient der übersichtlicheren Darstellung zusammengehöriger Kunden, hat aber keine Auswirkungen auf Funktionen wie Abrechnung oder Freigabe.

Wo sehe ich, ob ein Kunde eine gesonderte Prüfung hat?

Kunden mit aktiver gesonderter Prüfung werden in der Freigabe und in der Abrechnung hervorgehoben dargestellt. Zusätzlich erscheint beim Erfassen von Zeiten ein Hinweis, sofern ein Kommentar hinterlegt ist.

Kann ich im Kontaktmanager direkt eine neue Leistung erfassen?

Ja. Klicken Sie in der Schnellauswahl mit der rechten Maustaste auf eine Kundenadresse. Über das Kontextmenü können Sie direkt eine neue Leistung für diesen Kunden erfassen.

Zusammenfassung

Bereich	Inhalt / Funktion
Historie	Alle erfassten Leistungen, Tickets, Projekte und Belege – filterbar
Einstellungen	Kundenstammdaten, Ansprechpartnerzuteilung, gesonderte Prüfung
Tickets	Alle Tickets des Kunden, standardmäßig offene Tickets
Leistungen	Leistungshistorie des Kunden – filterbar und exportierbar
Projekte	Alle Projekte des Kunden
Wartungsverträge	Alle Wartungsverträge des Kunden
Objekte	Alle angelegten Objekte des Kunden
Ansprechpartner	Kontaktadressen aus SelectLine – direkt per E-Mail oder Telefon erreichbar