Überblick
Im Bereich Aufträge steuern Sie die grundlegenden Einstellungen für die Auftragsverwaltung in venabo. Hier legen Sie fest, wie Aufträge erstellt, verarbeitet und angezeigt werden.
Allgemeine Einstellungen
Die allgemeinen Einstellungen steuern das grundlegende Verhalten der Auftragsfunktion. Öffnen Sie die Einstellungen wie folgt:
- Navigieren Sie in venabo zum Menüpunkt Einstellungen.
- Wählen Sie den Unterbereich Aufträge aus.
- Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
- Speichern Sie Ihre Änderungen mit einem Klick auf Speichern.
💡 Tipp: Änderungen an den allgemeinen Einstellungen wirken sich auf alle neu angelegten Aufträge aus. Bereits bestehende Aufträge bleiben unverändert.
Praxisbeispiel
Szenario: Sie möchten festlegen, dass neue Aufträge standardmäßig einem bestimmten Status zugewiesen werden, damit Ihr Team sofort erkennt, welche Aufträge noch bearbeitet werden müssen.
- Öffnen Sie Einstellungen → Aufträge.
- Setzen Sie den Standardstatus auf „Offen“.
- Speichern Sie die Einstellung.
- Legen Sie einen neuen Auftrag an – er erscheint nun automatisch mit dem Status „Offen“ in der Auftragsliste.
| Einstellung | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|
| Standardstatus | Status, den neue Aufträge beim Anlegen automatisch erhalten | Offen |
| Auftragsnummerierung | Legt fest, wie venabo Auftragsnummern vergibt | Fortlaufend ab 1001 |
| Benachrichtigungen | Steuert, ob bei neuen Aufträgen eine E-Mail-Benachrichtigung verschickt wird | Aktiviert |
Anzeige der Auftragsbuchungen/Auftragspauschalbuchungen
In der Maske stehen Ihnen zwei weitere Tabs zur Verfügung. In den Tabs Auftragsbuchungen und Auftragspauschalbuchungen können Sie sich bereits erfasste Buchungen auf den Auftrag anzeigen lassen.
Beachten Sie, dass die Buchungen nach Zeitraum gefiltert sind. Wenn also nichts angezeigt wird, liegt das häufig am Datumsfilter. Setzen Sie diesen einfach zurück.
Häufige Fragen
Was passiert, wenn ich die allgemeinen Einstellungen ändere?
Änderungen gelten ausschließlich für neu angelegte Aufträge. Bestehende Aufträge übernehmen die neuen Einstellungen nicht automatisch.
Kann ich die Einstellungen für einzelne Aufträge individuell anpassen?
Ja. Die allgemeinen Einstellungen definieren lediglich den Standard. Bei jedem einzelnen Auftrag können Sie die Werte bei Bedarf manuell überschreiben.
Warum wird meine geänderte Einstellung nicht übernommen?
Stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellungen nach der Bearbeitung gespeichert haben. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Speichern am Ende des Einstellungsbereichs.
Gelten die Einstellungen für alle Benutzer?
Ja. Die allgemeinen Auftragseinstellungen gelten systemweit für alle Benutzer, die in venabo Aufträge anlegen oder bearbeiten.
Zusammenfassung
| Thema | Wichtigster Punkt |
|---|---|
| Wo zu finden | Einstellungen → Aufträge |
| Wirkungsbereich | Alle neu angelegten Aufträge |
| Bestehende Aufträge | Werden nicht automatisch angepasst |
| Individuelle Anpassung | Pro Auftrag jederzeit möglich |
| Geltungsbereich | Systemweit für alle Benutzer |