Ticketangebot
Mit venabo erstellen Sie direkt aus einem Ticket heraus ein Angebot für Ihren Kunden. Akzeptiert der Kunde das Angebot, legt venabo automatisch ein verknüpftes Projekt an – ohne weitere manuelle Schritte.
Angebot erstellen
Gehen Sie wie folgt vor, um aus einem bestehenden Ticket ein Angebot zu erstellen:
- Öffnen Sie das gewünschte Ticket in venabo.
- Wählen Sie die Funktion Angebot erstellen im Ticket.
- Füllen Sie die erforderlichen Felder aus (siehe Tabelle unten).
- Speichern Sie das Angebot.
Folgende Angaben sind beim Erstellen eines Angebots erforderlich:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name des Angebotes (Projekt) | Bezeichnung des Angebots – wird später als Projektname übernommen |
| Aufwand | Angabe in Stunden oder als Pauschalbetrag |
| Bearbeiter | Zuständige Person für die Bearbeitung des Auftrags |
| Beschreibung | Kurze Beschreibung zum Angebot und Leistungsumfang |
💡 Tipp: Sobald Sie ein Angebot speichern, ändert venabo den Ticketstatus automatisch auf den in der Systemkonfiguration hinterlegten Status – in der Standardkonfiguration lautet dieser „Angebot erstellt“.
💡 Hinweis: Hat der Kunde einen Benutzer-Account in venabo, informiert venabo ihn automatisch per E-Mail über das neue Angebot.
Angebot annehmen
Akzeptiert der Kunde – oder ein Benutzer mit ausreichenden Rechten – das Angebot, führt venabo folgende Schritte automatisch aus:
- venabo legt ein neues Projekt mit der eingetragenen Bezeichnung und dem gewählten Aufwand an.
- Das Projekt wird dem Ticket automatisch zugeordnet.
- Alle Abonnenten des Tickets erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung über die Annahme.
Die folgende Ansicht zeigt das Ticket nach dem Akzeptieren des Angebots mit dem automatisch verknüpften Projekt:
Praxisbeispiel
Szenario: Ein Kunde meldet über ein Ticket, dass er eine neue Website benötigt. Ihr Support-Mitarbeiter erstellt daraufhin direkt aus dem Ticket ein Angebot.
| Schritt | Aktion | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Angebot im Ticket erstellen: Name „Website-Relaunch“, Aufwand 20 Stunden, Bearbeiter: Max Mustermann | Ticketstatus wechselt auf „Angebot erstellt“, Kunde wird per E-Mail informiert |
| 2 | Kunde akzeptiert das Angebot im Kundenportal | venabo legt automatisch das Projekt „Website-Relaunch“ mit 20 Stunden Aufwand an |
| 3 | Alle Abonnenten werden benachrichtigt | Ticket und Projekt „Website-Relaunch“ sind automatisch verknüpft |
Häufige Fragen
Was passiert, wenn der Kunde kein Benutzerkonto in venabo hat?
In diesem Fall versendet venabo keine automatische E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden. Das Angebot wird trotzdem im Ticket gespeichert und der Status ändert sich wie gewohnt. Ein Benutzer mit ausreichenden Rechten kann das Angebot stellvertretend für den Kunden annehmen.
Kann ich den Ticketstatus „Angebot erstellt“ anpassen?
Ja. Den Status, den venabo beim Erstellen eines Angebots automatisch setzt, hinterlegen Sie in der Systemkonfiguration. Dort können Sie den Status frei wählen oder umbenennen.
Kann ein Angebot auch abgelehnt werden?
Ja. Lehnt der Kunde oder ein berechtigter Benutzer das Angebot ab, wird kein Projekt angelegt. Der Ticketstatus ändert sich entsprechend und alle Abonnenten werden per E-Mail über die Ablehnung informiert.
Wer darf ein Angebot annehmen oder ablehnen?
Das Angebot kann der Kunde selbst über sein Kundenportal annehmen oder ablehnen – sofern er einen Benutzer-Account in venabo besitzt. Alternativ kann jeder interne Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen diese Aktion stellvertretend durchführen.
Zusammenfassung
| Funktion | Details |
|---|---|
| Angebot erstellen | Direkt aus dem Ticket heraus möglich |
| Pflichtfelder | Name, Aufwand (Stunden oder Pauschale), Bearbeiter, Beschreibung |
| Ticketstatus | Wechselt automatisch auf den in der Systemkonfiguration hinterlegten Status |
| E-Mail-Benachrichtigung | Kunde (mit Account) und alle Abonnenten werden automatisch informiert |
| Nach Annahme | venabo legt automatisch ein verknüpftes Projekt an |
| Annahme durch | Kunde (Kundenportal) oder berechtigter interner Benutzer |