Einleitung
In diesem Abschnitt werden sämtliche Einstellungsmöglichkeiten innerhalb der Systemkonfiguration für den Reiter „Projekte“ beschrieben.
Die hier vorgenommenen Einstellungen wirken sich systemweit auf die Projektanlage und Projektbearbeitung aus.
Navigation
- Öffnen Sie im linken Navigationsbereich den Menüpunkt „Verwaltung“.
- Wählen Sie in der darunterliegenden Struktur den Menüpunkt „Systemkonfiguration“ aus.
- Nach dem Öffnen der Systemkonfiguration wechseln Sie in den Reiter „Projekte“.
Dort stehen Ihnen verschiedene projektbezogene Einstellungen zur Verfügung.
Einstellungen
Im Reiter „Projekte“ finden Sie zunächst den Unterpunkt „Einstellungen“.
Hier stehen folgende Checkboxen zur Verfügung:
„Projekt kann eigenen Grundkostenartikel haben“
Funktion:
Wenn diese Option aktiviert ist, kann bei der Neuanlage eines Projektes ein individueller Grundkostenartikel hinterlegt werden.
Auswirkung:
- Projekte können eigene Standardkosten verwenden
- Flexible Kalkulation je Projekt
- Bessere Kostenkontrolle bei unterschiedlichen Projektarten
„Abteilungsfilter speichern pro Benutzer“
Funktion:
Speichert den gewählten Abteilungsfilter pro Benutzer dauerhaft.
Auswirkung:
- Der Benutzer muss den Filter nach jeder Neuanmeldung nicht erneut setzen
- Effizienteres Arbeiten bei wiederkehrender Abteilungszuordnung
Hinweis:
Diese Einstellung ist besonders sinnvoll für Benutzer, die ausschließlich in einer bestimmten Abteilung arbeiten.
„Eigene Erfüllungsarten je Projekt“
Funktion:
Ermöglicht es, einem Projekt eigene, projektspezifische Erfüllungsarten zuzuweisen.
Auswirkung:
- Individuelle Definition von Erfüllungsarten
- Höhere Flexibilität in der Projektabwicklung
- Anpassung an projektspezifische Anforderungen
Praxisbeispiel:
Unterschiedliche Projekte können verschiedene Arten der Leistungserbringung benötigen (z. B. Installation, Wartung, Beratung).
Einstellungen zu „Formularfelder ausblenden“
Unterpunkt: „Formularfelder ausblenden“
In diesem Bereich können Sie festlegen, welche Formularfelder innerhalb der Projektmasken ausgeblendet werden sollen.
„Felder ausblenden“
Funktion:
Ermöglicht das gezielte Ausblenden einzelner Felder in der Projektanlage oder -bearbeitung.
Vorteile:
- Reduzierung unnötiger Eingabefelder
- Übersichtlicheres Arbeiten
- Anpassung an interne Prozesse
- Minimierung von Fehleingaben
Die Einstellung wirkt systemweit und sollte daher mit Bedacht vorgenommen werden.
Zusammenfassung
Der Reiter „Projekte“ in der Systemkonfiguration ermöglicht:
- Individuelle Kostensteuerung pro Projekt
- Benutzerbezogene Filtereinstellungen
- Flexible Erfüllungsarten
- Anpassung der Eingabemasken
Durch eine sorgfältige Konfiguration können Arbeitsprozesse optimiert, Eingaben vereinfacht und Projekte besser an die betrieblichen Anforderungen angepasst werden.