⚖️ Hinweis: Dieser Artikel ist ausschließlich für Nutzer von venabo.SERVICE relevant.
Was sind Einsatzbereiche?
Einsatzbereiche beschreiben interne Zuständigkeiten oder Rollen in Ihrem Unternehmen – zum Beispiel „Support xyz“ oder „1. Techniker“. Sie hinterlegen diese Bereiche einmalig in den Stammdaten und weisen sie anschließend den Ansprechpartnern im Kundenstamm zu.
Sobald ein Ansprechpartner mit einem Einsatzbereich verknüpft ist, zeigt venabo beim Anlegen von Tickets oder Leistungen automatisch an, welcher Mitarbeiter für diesen Kunden zuständig ist.
Einsatzbereich anlegen
- Öffnen Sie in venabo.SERVICE die Stammdaten.
- Navigieren Sie zum Bereich Einsatzbereiche.
- Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Einsatzbereich anzulegen.
- Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen (z. B. „Support xyz“ oder „1. Techniker“).
- Speichern Sie den Einsatzbereich.
Einsatzbereich im Kundenstamm zuweisen
- Öffnen Sie den gewünschten Kunden im Kundenstamm.
- Wechseln Sie zum Reiter Ansprechpartner.
- Wählen Sie den gewünschten Ansprechpartner aus oder legen Sie einen neuen an.
- Weisen Sie dem Ansprechpartner den passenden Einsatzbereich zu.
- Speichern Sie den Datensatz.
💡 Tipp: Sie können einem Kunden mehrere Ansprechpartner mit unterschiedlichen Einsatzbereichen zuweisen – so behalten Sie auch bei komplexen Kundenstrukturen den Überblick.
Praxisbeispiel
Szenario: Ein Kunde hat zwei Ansprechpartner – einen für den allgemeinen Support und einen für technische Einsätze vor Ort. Durch die Zuweisung von Einsatzbereichen sehen Ihre Mitarbeiter beim Erstellen eines Tickets sofort, wen sie kontaktieren sollen.
| Ansprechpartner | Einsatzbereich | Wird angezeigt bei |
|---|---|---|
| Max Mustermann | Support xyz | Anlegen von Support-Tickets |
| Erika Musterfrau | 1. Techniker | Anlegen von Leistungen vor Ort |
Häufige Fragen
Wie viele Einsatzbereiche kann ich anlegen?
Die Anzahl der Einsatzbereiche ist nicht begrenzt. Sie können beliebig viele Bereiche anlegen und individuell benennen.
Muss jedem Ansprechpartner ein Einsatzbereich zugewiesen werden?
Nein, die Zuweisung ist optional. Ohne einen hinterlegten Einsatzbereich wird beim Anlegen von Tickets oder Leistungen kein Ansprechpartner vorgeschlagen.
Kann ich einen Einsatzbereich nachträglich umbenennen?
Ja, Sie können bestehende Einsatzbereiche jederzeit in den Stammdaten bearbeiten. Die Änderung wirkt sich automatisch auf alle bereits zugewiesenen Ansprechpartner aus.
Wo sehe ich den zugewiesenen Ansprechpartner beim Ticket?
Beim Anlegen eines neuen Tickets oder einer Leistung blendet venabo automatisch den hinterlegten Ansprechpartner des Kunden ein, sofern ein Einsatzbereich zugewiesen wurde.
Zusammenfassung
| Thema | Wichtigste Information |
|---|---|
| Was sind Einsatzbereiche? | Interne Zuständigkeiten oder Rollen (z. B. „Support xyz“, „1. Techniker“) |
| Wo werden sie hinterlegt? | In den Stammdaten unter „Einsatzbereiche“ |
| Wo werden sie zugewiesen? | Im Kundenstamm unter „Ansprechpartner“ |
| Welchen Nutzen haben sie? | Beim Anlegen von Tickets und Leistungen wird der zuständige Ansprechpartner automatisch angezeigt |
| Gilt für | Ausschließlich venabo.SERVICE |